新手指引

 No.

1

會員申請頁面:二個入口進行註冊,入口一:中壽e秘書登入前首頁→加入會員。
申請資格:具行為能力之消費者/既有保戶(具行為能力:含未滿20足歲但已結婚者)。
 No.

2

會員申請頁面:二個入口進行註冊,入口二:中壽e秘書會員中心登入口→加入會員。
申請資格:具行為能力之消費者/既有保戶(具行為能力:含未滿20足歲但已結婚者)。
 No.

3

基本資料:1.選擇證件類型→2.輸入證件字號→3.輸入出生日期→4.選擇婚姻狀況→5.輸入圖形驗證碼。填寫好資料後,請點選「下一步」。
 No.

4

密碼設定:1.設定代碼、密碼→2.未滿20足歲之已婚客戶上傳已婚證明文件(詳下圖橘框處)→3.閱讀條文→4.輸入推薦序號。填寫好資料後,請點選「下一步」。
 No.

5

身份驗證─非個險有效保戶:1.輸入姓名→2.輸入手機號碼及E-mail→3.選擇驗證碼(OTP)接收方式→4.輸入驗證碼。
 No.

6

身份驗證─個險有效保戶:1.輸入姓名→2.確認手機號碼及E-mail→3.選擇驗證碼(OTP)接收方式→4.輸入驗證碼。
(註1)手機號碼及E-mail為保戶留存之保單戶籍資料,不能修改,若資料不完整或與目前的資料不符,可勾選「僅申請網路投保權限」,則可自行輸入手機號碼及E-mail。
 No.

7

註冊完成─非個險有效保戶:點選「立即登入」直接進入中壽e秘書首頁。
 No.

8

註冊完成─個險有效保戶:若為年滿20足歲之要保人,詢問保戶是否要繼續升級。(A)點選「立即登入,暫不升級」則直接進入中壽e秘書首頁;(B)點選「立即登入,繼續升級」則進入升級流程,詳細說明請見「新會員升級」。
 No.

9

註冊完成─未滿20足歲之已婚客戶:需待上傳之證明文件審核無誤後,才完成會員註冊。
 No.

1

個險有效保單年滿20足歲之要保人,會員註冊成功後,點選「立即登入,繼續升級」則可於線上申請更多網路服務功能。
 No.

2

點選「繼續升級」後提示訊息,將以保單戶籍資料之手機/E-mail進行身分驗證。
 No.

3

保戶選擇欲升級之使用功能,並依所選擇之使用功能進行特定的身分驗證。
 No.

4

既有保戶升級為行動專員─身分驗證,驗證方式:點選「保單認證」,選擇保單號碼及輸入與選擇之保單號碼相符之繳費資訊。
 No.

5

既有保戶升級為行動專員─身分驗證,驗證方式:點選「證明文件上傳」,上傳雙證件之正、反面影像檔案。
 No.

6

選擇並輸入身分驗證資料後,閱讀條文,點選「下一步」。
 No.

7

選擇驗證碼(OTP)接收方式,輸入收到的驗證碼後點選「確認送出」。
 No.

8

升級完成,點選「回到首頁」直接進入中壽e秘書首頁,保戶可於此頁面填寫E-mail信箱申請「保戶e通知」。
 No.

9

選擇「證明文件上傳」者,需待上傳之證明文件審核無誤後,才完成會員升級。
 No.

10

既有保戶升級為財務大師─身分驗證,上傳雙證件之正、反面影像檔案。
 No.

11

輸入本人之指定匯款銀行/帳號後,閱讀條文,點選「下一步」。
 No.

12

選擇驗證碼(OTP)接收方式,輸入收到的驗證碼後點選「確認送出」。
 No.

13

需待上傳之證明文件審核無誤後,才完成會員升級。