新手指引

 No.

1

會員申請頁面:二個入口進行註冊,入口一:登入前首頁→加入會員。
申請資格:具行為能力之消費者/既有保戶(具行為能力:含未滿20足歲之已婚者。)
 No.

2

會員申請頁面:二個入口進行註冊,入口二:會員中心登入口→加入會員。
申請資格:具行為能力之消費者/既有保戶(具行為能力:含未滿20足歲之已婚者。)
 No.

3

基本資料:1.選擇證件類型→2.輸入證件字號→3.選擇身分類別→4.輸入出生日期→5.選擇婚姻狀況→6.輸入圖形驗證碼。填寫好資料後,請點選「下一步」。
「身份類別」為非必填欄位;如身份證上併列羅馬拼音姓名者,請先選擇「身份類別」後,再填寫您的羅馬拼音姓名。
 No.

4

密碼設定:1.設定代碼、密碼→2.未滿20足歲之已婚客戶需上傳已婚證明文件(詳下圖橘框處)→3.閱讀條文→4.輸入推薦序號。填寫好資料後,請點選「下一步」。
 No.

5

身份驗證─非個險有效保戶:1.選擇身分類別→2.輸入姓名→3.輸入手機號碼及E-mail→4.點選「發送驗證碼」→5.輸入驗證碼(OTP)→6.點選「完成送出」。
「身份類別」為非必填欄位;如身份證上併列羅馬拼音姓名者,請先選擇「身份類別」後,再填寫您的羅馬拼音姓名。
 No.

6

身份驗證─個險有效保戶:1.選擇身分類別→2.輸入姓名→3.確認手機號碼及E-mail→4.點選「發送驗證碼」→5.輸入驗證碼(OTP)→6.點選「完成送出」。
(註1)「身份類別」為非必填欄位;如身份證上併列羅馬拼音姓名者,請先選擇「身份類別」後,再填寫您的羅馬拼音姓名。
(註2)手機號碼及E-mail為保戶留存之保單戶籍資料,不能修改,若資料不完整或與目前的資料不符,可勾選「僅申請網路投保權限」,則可自行輸入手機號碼及E-mail。
 No.

7

註冊完成─非個險有效保戶:(A)點選「立即登入」直接進入首頁使用會員功能,或(B)點選「申請快速登入」申請快速登入網路投保功能。
 No.

8

註冊完成─個險有效保戶:若為年滿20足歲之要保人,詢問保戶是否要繼續升級。(A)點選「立即登入,繼續升級」進入升級流程,詳細說明請見「新會員升級」。如暫不升級(B)點選「立即登入,暫不升級」直接進入首頁使用會員功能,或(C)點選「申請快速登入」申請快速登入網路投保功能。
 No.

9

註冊完成─未滿20足歲之已婚客戶:需待上傳之證明文件審核無誤後,才能完成會員註冊。(A)點選「回首頁」直接進入首頁。(B)點選「申請快速登入」申請快速登入網路投保功能。
 No.

1

個險有效保單年滿20足歲之要保人,會員註冊成功後,點選「立即登入,繼續升級」則可於線上申請更多網路服務功能。
 No.

2

顯示OTP驗證資訊:保單戶籍資料之手機/E-mail,完成確認後,請點選「繼續升級」。
 No.

3

保戶選擇欲升級之使用功能,並依所選擇之使用功能進行特定的身分驗證。
 No.

4

既有保戶升級為行動專員─身分驗證:點選「保單認證」,選擇保單號碼及輸入與選擇之保單號碼相符之繳費資訊。
 No.

5

既有保戶升級為行動專員─身分驗證:點選「證明文件上傳」,上傳雙證件之正、反面影像檔案。
 No.

6

完成身分驗證後,閱讀條文,點選「下一步」。
 No.

7

點擊「發送驗證碼」,輸入收到的驗證碼後點選「確認送出」。
 No.

8

升級完成,(A)點選「回到首頁」返回首頁使用會員功能,或(B)點選「申請快速登入」申請快速登入網路投保功能。
 No.

9

選擇「證明文件上傳」者,需待上傳之證明文件審核無誤後,方能使用升級之會員服務項目。(A)點選「回首頁」返回首頁使用會員功能,或(B)點選「申請快速登入」申請快速登入網路投保功能。
 No.

10

既有保戶升級為財務大師─身分驗證,上傳雙證件之正、反面影像檔案。
 No.

11

輸入本人之指定匯款銀行/帳號後,閱讀條文,點選「下一步」。
 No.

12

點擊「發送驗證碼」,輸入收到的驗證碼後點選「確認送出」。
 No.

13

需待上傳之證明文件審核無誤後,方能使用升級之會員服務項目。(A)點選「回首頁」返回首頁使用會員功能,或(B)點選「申請快速登入」申請快速登入網路投保功能。
 No.

1

【方法一】
收到電子保單通知下載的簡訊及E-mail時,請點選專屬連結網址,進入驗證畫面。
 No.

2

圖形驗證:請輸入4碼數字,並點選「完成送出」。
 No.

3

OTP驗證:請點選「發送驗證碼」,驗證碼將發送至您的手機及E-mail,並請輸入6位數驗證碼。
 No.

4

請閱讀注意事項,並點選「本人同意下載並簽收電子保單」按鈕,將自動下載電子保單。
 No.

5

請輸入密碼【密碼為要保人身分證字號(第一碼英文字為大寫字母)】後,點選「提交」。
 No.

6

說明書下載:若為投資型商品,可點選「說明書下載」。
 No.

1

【方法二】
收到電子保單通知下載的簡訊及E-mail時,請進入中國人壽會員中心並登入會員後,點選首頁之「電子保單下載」進入下載頁面。
 No.

2

閱讀完相關事項後,請點選「我已了解」。
 No.

3

請按發送驗證碼。
 No.

4

輸入驗證碼後,請點選「確認送出」。
電子保單檔案格式為PDF時:
 No.

5

直接點選電子保單下載,可使用任何PDF閱讀器開啟檔案。

⊙電子保單檔案型式為PDF時,可直接進行電子保單下載,保單開啟密碼為您的身分證字號(第一碼為英文大寫)。

 No.

6

下載電子保單。
 No.

7

點選「電子保單下載」圖示後,即會產出PDF電子保單。
 No.

8

輸入密碼,密碼為您的身分證字號(第一碼英文大寫)。
電子保單檔案格式為TPK時:
 No.

9

再開啟TWCA電子保單瀏覽器。

⊙電子保單檔案型式為TPK時,需請您先下載上方的TWCA電子保單閱讀器,再下載電子保單,並以TWCA閱讀器開啟電子保單檔。

 No.

10

請點選「開啟電子保單」並至您指定的儲存路徑或電腦預設的路徑下開啟電子保單。
 No.

11

輸入電子保單密碼(開啟密碼請詳簡訊或E-mail的通知內容)。
 No.

12

瀏覽保單內容。